견적/계약

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• 영업활동에서 이어지는 업무과정으로 견적서나 계약서를 작성하는 경우 사용하는 메뉴입니다.

견적서/계약서 서식 등록

• 우측 상단의 [서식] 버튼을 눌러 서식을 추가할 수 있습니다.

• 서식 버튼을 누르면 서식 목록으로 이동하며 우측 상단의 [등록] 버튼을 눌러 서식을 등록할 수 있습니다.

• 등록한 서식들은 서식 목록에 쌓이며, 클릭하여 조회 및 수정, 삭제가 가능합니다.

• 서식명은 견적서/계약서 작성 시 불러올 때 사용하는 이름입니다. (날짜, 버전 등 구분할 수 있도록 작성)

• 구분은 견적서/계약서 서식을 구분하는 값으로 사용합니다.

• 약관을 사용하는 경우 계약서 아래에 회사의 약관 영역이 추가되며, 수정하여 사용할 수 있습니다.

• 로고와 직인은 시스템관리 > 시스템설정 > 로고·직인·사업자등록증 관리 에서 등록하여 불러올 수 있습니다.

• 로고와 직인, 고객 서명/직인의 위치는 가로, 세로 좌표를 이용해서 보여질 영역을 각각 설정할 수 있습니다.

• 데이터 치환코드는 견적서/계약서 조회 시 실제 정보로 자동으로 변환되는 항목입니다.
• 영어로 된 치환코드 {CLIENT_NM}를 입력하는 경우, 실제 문서에는 고객사의 이름이 보여집니다.
 

• 견적서/계약서 샘플 불러오기는 기본 양식을 수정하여 사용하실 수 있도록 만들어둔 기능입니다.

• 우측 하단의 [저장] 버튼을 눌러 서식을 저장합니다.

견적서/계약서 등록하기

• 영업관리 >견적/계약 > 목록

• 우측 상단의 등록 버튼을 눌러 견적서/계약서를 등록할 수 있습니다.

• 고객사/고객 : 등록되어있는 고객사, 고객의 정보를 불러오거나 간편등록을 통해 기본 정보만 등록 후 사용할 수 있습니다.

• 견적/계약명 : 목록에 노출되는 제목으로 사용됩니다.

• 견적/계약일 : 견적과 계약이 집행된 날을 구분하기 위해 작성합니다.(작성일과 다를 수 있으며 자유기재)

• 완료일 : 견적, 계약이 완료되는 날짜를 작성합니다.

• 구분 : 견적, 계약을 구분하거나 다른 값으로 사용할 수 있습니다.

• 서식 : 앞서 등록한 서식의 제목을 클릭하여 불러와 사용합니다.

• 상품 정보 : 견적서/계약서에 등록되는 상품의 금액과 수량 등 판매 정보를 등록합니다.

견적/계약 정보 조회, 발송하기

• [상품정보] 탭에서 견적서/계약서에 등록한 판매 목록을 확인하고 [수정] 버튼을 눌러 판매 내역을 수정할 수 있습니다.