고객등록

신규 고객 등록 기능

• 고객등록 창에서는 *필수 정보를 입력해야 고객 등록이 가능합니다.

• 고객명을 클릭하면 기존에 등록 되어있는 고객의 목록도 볼 수 있어요. → 기존 고객명을 클릭하면 [고객 정보]로 이동합니다.

• 그룹은 고객의 소속을 구분 할 수 있는 항목 입니다.

• 관련메뉴 : 고객관리 > 그룹 그룹 조회 / 등록 / 수정 가능

• 필수값 하단 기본 정보입니다. 고객구분 / 고객등급 / 부서명 / 직위 / 주소 등 고객의 기본 정보를 기입할 수 있습니다.

• 커스텀 칸은 회사마다 사용할 추가 정보들이 있을 때 변경해서 사용할 수 있는 항목 입니다.

• 부가 정보는 고객의 소속 고객사 정보를 등록하는 항목 입니다.

• 직장명을 클릭하면 기존에 등록 된 고객사의 목록을 볼 수 있으며, 간편등록도 가능합니다.

• 간편등록 기능을 통해 *고객사명, *사업자 등록번호, 정보 등록 *담당자 총 3가지의 필수값만 간단히 입력 후 고객사 등록이 가능합니다.

• 관련 메뉴 : 고객관리 > 고객사 고객사 조회 / 등록 / 수정 가능

• 마케팅 정보는 SMS, 이메일 수신 동의를 받은 경우 체크가 되어 있습니다.

• 수신 거부 시 체크를 해제하면, 해당 고객은 타겟 추출 시 제외 고객으로 집계 됩니다.

• 모든 정보를 기입하였다면, 저장 [확인] 후 하단의 [등록] 버튼을 눌러 고객을 저장합니다.

• 방금 등록한 [김고객] 고객이 목록에 보이는 것을 확인할 수 있습니다.