영업활동상세

영업활동 기본정보

• 영업활동에 해당하는 영업기회명, 고객사, 고객 목록을 볼 수 있습니다.

영업활동 활동정보

• 영업활동의 시작일시와 종료일시를 설정 및 수정 할 수 있습니다.

• 영업 활동 유형, 진행 상태를 설정 및 수정 할 수 있습니다.

• 리마인드 알림설정 시 해당 영업기회가 종료되더라도 다시 알림을 받아 체크할 수 있습니다.

• 톱니바퀴를 누른 후 *리마인드 명칭, *시작일, *종료일 작성 후 [저장]을 합니다.

• 설정한 날짜에 알람이 뜨며, 내용 클릭 시 해당 영업활동정보 화면으로 이동합니다.

영업활동 관리 정보

• 해당 영업 활동을 등록하고 관리하는 담당자의 정보를 확인할 수 있으며, 담당자 추가 및 수정도 가능합니다.

• 최초 등록일 및 등록자, 최종 수정일 및 수정자의 정보도 함께 확인 됩니다.

영업활동 내용

• 등록된 영업활동 내용을 상세 조회, 수정할 수 있습니다.

• 게시판 내용에 링크 주소, 이미지 파일을 첨부할 수 있습니다.

영업활동 파일 업로드

• 영업활동 관련 파일들을 첨부하고 관리할 수 있습니다.

• 첨부파일 끌어넣거나, 클릭하여 파일을 선택합니다.

• 파일이 등록된 것을 확인 후 업로드를 클릭 후 [저장]을 누릅니다.

• 등록된 파일은 파일명만 보이며, 등록할 파일은 이미지가 파일명 앞에 보입니다.

• 등록된 파일 삭제 시 우측 끝에 ❎ 표시를 누르고, 다시 [업로드] 버튼을 클릭해주면 삭제가 완료됩니다.

영업활동 의견공유

• 영업활동에 대한 의견을 작성하는 곳입니다.

• 의견을 등록한 뒤 우측 [ : ] 설정창을 열어 수정, 삭제할 수 있습니다.

• 댓글 텍스트를 클릭하면 댓글을 작성할 수 있는 칸이 보입니다.

• 의견에 대한 댓글을 작성할 수 있으며, 우측 [ : ] 설정창을 열어 수정, 삭제할 수 있습니다.

영업활동 고객 타임라인

• 우측 타임라인은 해당 영업활동에 속한 고객들의 영업활동 이력이 보입니다.

• 참고메뉴 : 고객관리 > 고객 , 고객사 (
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  고객관리 )| 영업관리 > 영업기회 (
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  영업관리 )