영업활동정보

영업활동정보

• 영업활동의 기본 정보, 활동정보, 관리 정보를 볼 수 있습니다.

기본 정보

• 기본 정보는 영업기회명, 고객사, 고객으로 구성되어 있습니다.

• 간편등록을 통해 모든 기본정보 항목은 새롭게 등록이 가능합니다.

활동정보

• 활동정보는 활동 일시, 활동 유형, 진행 상태, 리마인드 알림 설정으로 구성되어 있습니다.

• 활동시작일시, 활동종료일시는 직접 설정 및 수정이 가능합니다.

• 활동 유형은 전화, 방문, 이메일 등 어떤 방법으로 진행하는지 선택할 수 있습니다.

• 진행상태는 현재 영업활동이 진행중인지, 완료되었는지 구분할 수 있습니다.

• 다음활동일시는 해당 영업활동 종료 후 2차 영업활동이 있을 경우 사용합니다.

• 리마인드 알림설정은 해당 영업활동에 대한 재알림을 원할 경우 설정할 수 있습니다.

• 맞춤설정 선택 > 톱니바퀴 클릭

• *리마인드 명칭, *시작일, *종료일, 완료여부 확인 후 [저장]을 합니다.

• 등록된 리마인드 알림설정 목록을 확인할 수 있습니다.

• 리마인드 알림설정 시 해당 영업활동이 종료되더라도 다시 알림을 받아 체크할 수 있습니다.

• 톱니바퀴를 누른 후 *리마인드 명칭, *시작일, *종료일 작성 후 [저장]을 합니다.

• 설정한 날짜에 알람이 뜨며, 내용 클릭 시 해당 영업활동정보 화면으로 이동합니다.

관리 정보

• 영업활동 등록 담당자를 확인할 수 있으며, 담당자 추가, 삭제가 가능합니다

• 영업활동 최초 등록일, 등록자와 최종 수정일, 수정자를 확인할 수 있습니다.