고객정보상세

빠른 등록 기능

• 빠른 등록 : 영업 활동, 상담 기록을 간단하고 빠르게 등록할 수 있는 기능 입니다.

• 빠른 등록 영업활동, 상담은 하단의 타임라인에서도 확인 가능합니다.(최근 5건까지 보임)

메모 기능

• 고객 비고란을 메모지에 등록할 수 있도록 했습니다.

• 등록된 메모는 타임 라인에 변경 이력으로 표기되어 확인 가능합니다.

타임라인 기능

• 최근 등록/변경한 이력을 5건 까지 볼 수 있습니다.

고객 이력 조회 - 영업기회

• 영업기회 : 고객과 관련된 영업 기회를 등록하고 조회할 수 있습니다.

• 자세히보기를 누르면 해당 영업기회 상세화면으로 이동합니다.

• 참고메뉴 : 영업관리 > 영업기회

• 등록버튼을 통해 영업기회를 신규 등록 할 수 있습니다.

• 참고메뉴 : 영업관리 > 영업기회

• 영업기회 신규등록 시 기존 정보를 그대로 사용할 수 있고,

• 간편등록을 통해 고객사/고객도 바로 등록할 수 있습니다.

고객 이력 조회 - 영업활동

• 영업활동 : 고객과 관련된 영업활동 이력을 조회하고 신규 등록할 수 있습니다.

• 자세히보기를 누르면 해당 영업 활동의 상세조회 화면으로 이동 됩니다.

• 참고메뉴 : 영업관리 > 영업활동

• 등록 버튼을 통해 신규 영업활동을 등록할 수 있습니다.

• 영업활동 신규등록 화면 우측에서 최근 해당 고객의 영업활동 기록을 볼 수 있습니다.

• 영업활동 신규 등록 시 기존 등록 정보를 그대로 사용할 수 있고,

• 영업기회/고객사/고객도 간편등록을 통해 바로 등록 할 수 있습니다.

고객 이력 조회 - 메시지이력

• 메시지이력 : 해당 고객에게 보낸 이메일, SMS 이력을 조회하고, 새로 발송할 수 있습니다.

• 개별발송에서 보낼 채널을 선택 후 해당 화면으로 이동 됩니다.

• 이메일 선택 시 기본 정보는 수신 고객 정보를 의미 합니다.

• 현재는 고객 정보에서 개별발송 화면으로 들어왔기 때문에, 해당 고객이 투입되어 있습니다.

• 참고메뉴 : 마케팅관리 > 개별발송

 

• 직접입력을 통해 함께 발송할 고객의 이메일 주소를 직접 투입할 수 있습니다.

• 발송정보는 보내는 사람의 정보를 입력하는 곳입니다.

• 발송구분은 지금 바로 보내는 즉시발송과 특정 일시에 보내는 예약발송 2가지 방법이 있습니다.

• 발송구분 중 예약발송을 선택하는 경우 보낼 날짜와 시간을 선택할 수 있습니다.

• 발송제목을 작성 후 하단의 [다음] 버튼을 클릭하여 템플릿 선택 화면으로 이동합니다.

• 템플릿은 이메일 작성 양식의 모양을 선택하는 화면 입니다.

• 템플릿 선택 후 발송 전 작성 화면으로 이동합니다.

• 상단 이미지 첨부, 하단 텍스트 박스에 내용을 작성 후 [버튼 이름]을 등록 합니다.

• 우측 편집요소를 추가하여 작성 양식을 변경할 수 있습니다.

• 작성이 완료되었다면, [발송] 버튼을 클릭하여 고객에게 이메일을 발송하게 됩니다.

• 개별 발송했던 메일은 메시지이력 탭에서 조회 가능합니다.

고객 이력 조회 - 상담이력

• 상담이력 : 고객 문의에 대한 상담 내역을 조회하고, 등록할 수 있습니다.

• 참고메뉴 : 문의관리 > 고객상담

• [등록] 버튼을 클릭하여 신규 상담 등록이 가능합니다.

• 간편등록을 통해 고객, 고객사 신규등록도 가능합니다.

고객 이력 조회 - 판매이력

• 판매이력 : 해당 고객에게 판매했던 이력을 조회할 수 있습니다.

• 참고메뉴 : 상품판매관리 > 판매

• [등록] 버튼을 통해 판매 등록이 가능합니다.

• 상단의 고객 기본 정보는 간편등록을 통해 고객, 고객사 신규등록이 가능합니다.

• 하단의 상품 정보는 +새 항목 추가를 클릭하여, 등록할 상품 정보를 입력할 수 있습니다.

• 기 등록한 상품을 불러와 판매 상품을 선택 할 수 있습니다.

• 참고 메뉴 : 상품판매관리 > 상품

• 선택한 상품의 단가와 기본 수량을 불러와 합계 금액을 확인할 수 있습니다.

• 새 항목 추가를 클릭하여 판매 상품을 추가할 수 있습니다.

• 판매 상품을 모두 선택한 후 [등록]을 눌러 판매 등록을 완료 합니다.

고객 이력 조회 - 변경이력

• 변경이력 : 고객의 정보 변경 내용, 일시, 변경자를 확인할 수 있는 목록 입니다.

고객 이력 조회 - 관련파일

• 관련파일 : 사업자 등록증, 계약서 등 고객 관련 파일을 등록/삭제 할 수 있습니다.

• 첨부파일 등록 후 [업로드]를 클릭하여 등록합니다.

• 관련 파일 목록에서 등록한 파일을 확인할 수 있습니다.

• 파일명 클릭 시 다운로드도 가능합니다.

고객 이력 조회 - 의견공유

• 의견공유 : 의견을 작성하고, 댓글을 남길 수 있는 기능 입니다.

• 상단의 의견 등록 칸에 내용 작성 후 등록 하면 하단 목록에 보입니다.

• 의견에 댓글을 작성하고 댓글 등록을 눌러 추가 의견을 남길 수 있습니다.