영업기회상세

영업기회 개요

• 진행단계 : 현재 영업기회의 진행 단계와 진행되는 활동 종류를 확인 할 수 있습니다.

• 빠른 등록 : 영업활동 등록을 간단하고 빠르게 게시할 수 있습니다.

• 빠른 등록을 통해 게시한 영업활동은 타임라인에 표기 됩니다.

• 타임라인 : 최근 변경된 이력이나 영업활동 등록 내역을 볼 수 있습니다.

• 영업기회의 비고란을 메모지에 등록할 수 있도록 했습니다.

영업기회 이력 조회 - 영업활동

• 영업활동 : 해당 영업기회와 관련된 영업활동 이력을 조회하고 신규 등록할 수 있습니다.

• 참고메뉴 : 영업관리 > 영업활동 (
  🌠
  영업활동목록 )

영업기회 이력 조회 - 고객

• 고객 : 해당 영업기회와 관련된 고객의 정보를 조회하고 추가할 수 있습니다.

• 참고메뉴 : 고객관리 > 고객 (
  📋
  고객목록 )

영업기회 이력 조회 - 변경이력

• 변경이력 : 영업기회 정보 변경 내용, 일시, 변경자를 확인할 수 있는 목록 입니다.

영업기회 이력 조회 - 관련파일

• 관련파일 : 사업자등록증, 계좌, 계약서 등 필요한 파일을 등록하고 관리할 수 있습니다.

• 첨부 칸 클릭 > 파일 선택 > 업로드

• 관련파일 목록에서 첨부 파일명, 등록자, 등록일시 확인 가능합니다.

• 삭제할 파일 ✅체크 후 관련 파일 목록 우측 상단의 [삭제] 버튼을 클릭하면 삭제가 됩니다.

영업기회 이력조회 - 의견공유

• 의견공유 : 의견을 작성하고, 댓글을 남길 수 있는 기능 입니다.

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